客户经理工作自我评价五篇
客户经理工作自评1
20__年，对于处在改革浪潮中心的银行员工，尤其是在客户经理岗位上工作的同志，有很多值得纪念的事情。年初竞聘岗位，用我自己的话说“这是我多年来第一次正式走上工作的讲台”，差点意外落选。竞争让我从一开始就感受到了压力，也就是从那时起，我的内心和自己都更有活力了，我要努力，不辜负自己的使命。他是这样想的，也是这样做的。
一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐，围绕支行的工作重点，很好地完成了各项工作。用智慧和汗水，用行动和效果展示了爱岗敬业、无私奉献的精神。
截至目前，我已完成新增存款任务241.5万元，完成计划存款241元。5%，贴现3张金额为460万元的承兑汇票，完成中间业务收入654.38+0万元，个人存款665.438+0万元，还完成基金销售、信用卡和借记卡营销，完成供电公司网上银行系统，协助分公司完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。
第一，客户第一，存款是中心。
在工作中，我始终树立客户第一的理念，把客户的事当成自己的事，急客户之所急，想客户之所想。在工作方法上，我始终做到“三勤”，勤于动腿，勤于动手，勤于动脑，以此来赢得客户对我们业务的支持。
我在工作中可以是一个认真负责的人。他从某公司财务人员的一句隐晦的话中捕捉到信息，及时反馈并跟踪，最终使近2700万元的资金在年初到账，实现了“开门红”，为银行的增存款工作打下了良好的基础。
在服务客户的过程中，我细心，在工作中注入兄弟情谊和友情，让简单枯燥的服务工作变得丰富多彩，真正体现了客户至上的理念。客户生日收到他送的花，一定是惊喜感动；如果客户在心烦意乱的时候收到他发来的有趣信息，也要暂时把不愉快抛在脑后，抱着一点感激之情；而当客户不幸躺在病床上的时候，就会看到他忙完之后跑上跑下...虽然一切都很正常，很简单，但像陈刚这样细致的人并不多。
第二，“客户的需求就是我的工作”
本人在银行从事信贷和存款工作十余年，有比较全面的独立工作潜质。随着银行改革的需要，我的工作潜力和综合素质得到了很大的提升，业务水平和专业技能也随着建行各个阶段的改革得到了更新和提高。
为了不辜负自己的使命，完成上级交给的任务，我作为分管几个重点客户的客户经理，要应对同行业竞争日益加剧的困难局面，大胆开拓思路，树立客户至上的理念，招募不同的客户，采取不同的工作方法，努力为客户带来优质的金融服务。以他对工作的自我理解，就是“客户的需求就是我的工作”。
第三，开拓新思路，勇于创新，创造性地工作。
随着我国经济体制和金融体制的改革，客户选择银行的趋势已经形成，同业竞争日趋激烈。业务发展方面，你中有我，我中有你，在竞争中求生存求发展，如何服务好重点客户对我行业务发展起着决定性的作用。
我觉得作为一个好的客户经理，要时刻关注市场调研和市场动态。研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下研究客户，通过对客户的研究了解客户资金的运行规律，努力跟踪客户到我行的下游资金，从源头上实现资金的“垄断控制”，实现资金的内部循环，巩固我行的资金实力。
今年在他负责的一个客户里，资金流量比较大。为了让自己的资金在体内循环，他从零开始，以优质的服务赢得了单位的信任，并逐渐摸清了单位的下游单位。通过多次上门联系，单位下拨的基建资金都在我们银行开了户。此外，今年7月，在市政府要求国库代收代付预算单位账户并将资金划拨到商业银行的情况下，他进行了细致的上门联系，成功挽留了一位客户在我行开户。
再比如以开展健康健身活动为线索，与客户开展乒乓球、羽毛球活动，不仅将与客户的沟通推向更深层次，也打破了传统的公关模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月，在与一家房地产公司的相关人员进行友好的技巧交流时，我得知客户要拍卖他的部分房产，他努力使拍卖款500万元顺利转到我行。
我在工作中有强烈的事业心和责任感。我很努力，很努力。我从不挑挑拣拣，也不挑重要的。我能尽力按时保质完成每一项工作。在日常工作中，他始终坚持高标准、严要求自己，顾全大局，不计得失。为了完成各项工作任务，他不惜牺牲自己的业余时间，抛开周末和节假日，利用一切时间和机会为客户服务，与客户交朋友，做客户愿意交往的朋友。通过不懈的努力，我在20__年的工作中，为自己交上了一份满意的答卷。
客户经理的工作自我评价2
2019所有工作基本告一段落。一年来，我一直严格要求自己，严格按照银行制定的规章制度进行实际操作。在我的努力下，19没有发生职务事故。完成各项任务，业余储蓄654.38+0.79万元，营销资金654.38+0.5万元，营销国债654.38+0.1.00万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品——汇财通22万元。25营销财务账户。让我评价一下我这一年的工作。
第一，加强学习，提高自身素质。
一年来，我能够认真学习各种金融法律法规，用心参加银行组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。个性就是在个人理财中心做客户经理后多提问，多学习，多实践，通过学习“优质客户识别指导流程”就能成功识别优质客户。比如:10，21，王先生来我行取钱。排队后和他聊天，得知他是我们银行的老客户，每天都来银行办理业务。真诚地请他为我们银行出谋划策，还推荐他开理财账户，让他享受工行优质客户的服务。他很高兴理解了我的推荐，并留下了联系电话。我查询到他的存款在80万左右。过了几天，我给他打电话，邀请他到我们银行开理财账户。
作为一个客户经理，我觉得不仅要善于学习，还要勤于思考。6月165438+10月，作为客户，走访了交通银行、建设银行、招商银行、中兴兴业银行四家商业银行，看了他们的金融产品和服务质量，回来后印象深刻。从交通银行醒目的资金报价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴兴业银行的人民币理财产品和招商银行为优质客户设立的绿色通道，我看到了我行的差距和个人知识的不足。我回来后做了一个系统的计划，学习业务知识和理论知识，同时建议尽快把基金报价和宣传资料落实到位，既服务了客户又起到了很好的营销效果。
2.勤政务实，对我行发展负责。
一年来，我从事过不同的岗位，如储蓄员、客户经理等。无论在哪里工作，都能坚守岗位，爱岗敬业，无私奉献，为我行的发展尽心尽力。作为一名客户经理，我能积极收集高质量的客户信息，填写90多份高质量的客户信息记录。作为一个客户经理，我的一言一行都代表着我们银行的形象。所以我对自己高标准严要求，对客户体贴入微，向客户宣传我们的新产品、新业务、新政策，扩大知名度。在储蓄所工作时，能配合办公室主任做好办公室的工作，运用所学知识做好办公室机器工具的保养和维修，保证业务的正常运转，营业前彻底打扫办公室。营业结束，逐项检查安全措施，关闭水电，然后离开办公室。从未收到外部客户的投诉。平时客户对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不理解的地方解释清楚，最终让客户满意。学院里经常有外地来的工人和学生办理个人汇款。有些人甚至不能填写要求的收据。每次我都会给他们详细讲解填充方法，逐字逐句的教他们，直到他们学会这样做。离开时也要告知他们保留好书面收据，以便下次汇款时填写。因为他们每次完成汇款业务都会继续向我表示感谢。
我在做好自己工作的同时，也用自己多年的储蓄工作经验去帮助其他同志。如果同志们有什么问题，我会认真回答。有问题我会虚心请教老同志。在处理业务技能的时候，我对自己有一个要求:三人行必有师，不能学的一定要千方百计学。如果你想在工作中帮助别人，你必须提高你的专业素质。
第三，开拓市场，寻找新的增长点。
只有不断发展优质客户，拓展业务，增加存款，才能提高效率。从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司账户是在建行开的。知道我们存钱任务重，让我宣传一下，看能不能转到我们银行。主动联系王先生介绍我行各项金融服务，也宣传理财账户专属服务。在朋友和我的催促下，第二天我在我们银行的财务室开了一个普通账户，说资金一到位就办理理财账户，然后慢慢放进去。为了做好市场营销，扩大宣传，我通过电话发短信的方式联系客户，介绍我们的新产品，并投递宣传资料，宣传我们新产品的功能和特点。收到了良好的效果。65438年2月2日，我借去儿子学校的机会，给他们老师介绍了一下汇财通保险业务。老师们抢着问汇财通的利率，有个客户来我们银行买汇财通几千块钱。
新的一年，我给自己定了新的目标。作为一名客户经理，我打算从以下几个方面锻炼自己，提高自己的综合素质。
第一，道德方面。作为一个客户经理，你必须在道德和责任感方面有很高的道德修养，强烈的事业心，正派的作风，严格的自律和自我照顾。
第二，心理方面。客户经理要成熟健康。脾气暴躁，能够理性的对待挫折和失败。我们还必须有主动性和开拓精神。同时在语言、举止、身材、气质等方面都要有很强的沟通潜力和魅力。性格热情开朗，语言幽默，处理难题灵活，业务操作谨慎负责。
第三，业务方面。客户经理要有系统扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷款、存款、结算和中间业务知识。既要掌握主要的业务知识，又要熟悉不太热门的业务知识；不仅要有较高的政策理论水平，还要能具体介绍各项业务的操作流程；既要熟悉传统业务，又要及时把握新兴业务。此外，客户经理应具备法律知识和经济知识，其人格应具备综合运用多种知识为客户带来多种可供选择的投资理财方案的潜质。
第四，营销。客户经理应该是营销专家。要掌握市场营销的基本知识，还要用心去实践和参与实践。掌握自我推销的技巧、演讲技巧、产品推广技巧、与客户沟通技巧、拒绝处理技巧。
客户经理的工作自我评估3
时光荏苒，转眼2019年过去了。在_ _支行担任客户经理的一年里，我努力工作，不断进取，业务水平和思想境界都有了很大的提高。2019的工作场景报告如下:
基本工作场景
2019在支行行长和领导的关心指导下，我在短时间内熟悉了新的工作环境。工作期间，我认真学习各项金融法律法规，积极参加银行组织的各项学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。在新的工作环境中，工作经验和营销技巧都有必要的不足。此外，该分支机构还在外地设立了新的分支机构。要开始工作，有必要
在工作中，我始终努力争取客户对我们业务的支持，扩大自己的客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和专业精神收集信息并寻求支持，成功营销了_ _名酒交易中心、_ _市电力工业公司、_ _市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务。虽然目前账面贡献不大，但会储存起来以备将来。截至65438+2月末，个人累计超过人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _元
收获与感悟
从我成为客户经理开始，我就深深地理解和感受到了这个岗位的责任和使命。客户经理是我行服务大众的一张名片，是客户联系我行的枢纽。与客户的沟通方式和举止都代表着我们银行的形象。我总是学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和向前奔跑的方式对待工作。
从各方面收集优质客户信息，及时了解客户动态，拜访客户之间的桥梁，下到企事业单位，深入客户，没有公交的时候坐公交，一如既往的晴雨，每天针对不同的客户进行日常维护，哪怕是留言祝福和问候，代表着我们银行对客户的思念。热情耐心地为客户答疑解惑，用简单的手势和亲切的微笑冷静地回应客户，快速清晰地向客户传达自己想了解的信息，与客户沟通良好并取得良好的效果，赢得客户对我工作的普遍认可。
在信贷业务中，做好贷前调查、贷后检查和跟踪调查，及时提交审查备案材料。2065438+2009年累计贷款超过人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _万元
存在的问题
在过去的一年里，虽然我在各方面都取得了必要的成绩，但我也清楚地看到了自己的不足。
(1)学习不够，无法应对金融改革的深化和市场经济的多元化。如何掌握最新的财经资讯和我们城市的发展动态有时候跟不上步伐。
(2)挖掘现有客户资源，选择最佳客户，提高客户数量和质量，增强客户对银行的更大贡献和忠诚度。
(3)是进一步克服青春急躁，脚踏实地，提高工作主动性，多做少说，在实践中提升自己。我正在努力改正以上缺点。
未来的努力方向
在新的一年里，我将再接再厉，更加注重新法规、新业务、新知识的学习和研究，改进工作方法，开拓进取，努力工作，增强服务宗旨意识，拿出大勇气，展现开拓精神，夯实业务基础，向更高更远的方向努力，用“新”的工作来解除实际工作中遇到的各种困难。
客户经理的工作自我评估4
20年过去了。在分行领导的关心和同事的帮助下，我取得了必要的工作成绩，大大提高了我的银行知识和个人营销技能。
首先在工作业绩上，在分行领导的指导下，我下大力气营销公司客户，成功承办了海珠支行转型以来的第一笔信贷业务。截至20__年末，我已累计授信额度人民币__ _ _ _元，带动法人存款人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _个人家政企业_ _已成功申报总行级重点客户，正在协助分行领导积极营销_ _家下游企业。在小企业营销方面，我们也成功营销了一家_ _企业，运用交叉营销，实现了]计划范文库。年末，我们增加了万元人民币的个人存款。在公司客户经理小指标考核中，我的业绩在全分行排名前5。
其次，通过向领导、产品经理、书籍的学习，对我们的信贷业务有了全面的了解。一年前，我刚调到公司做客户经理的时候，对公司的业务和信贷产品知之甚少。经过一年的学习，基本掌握了光大银行大部分信贷产品的要素，能够通过与客户的沟通，根据客户的财务状况、担保状况和业务特点，为客户设计合理的信贷方案和具体的业务产品。此外，在熟悉业务产品的同时，学习了光大银行的信贷风险控制措施。我作为唯一的客户经理，参加了分行举办的第一次信贷审批员考试，顺利通过。在分行举办的合规征文活动中，我写的文章《打造根深蒂固的商业银行合规文化势在必行》获得了总行二等奖。
最后，在商务营销的过程中，努力学习，一点一滴积累，努力提升个人营销技巧。作为客户经理，他的职责是服务好客户。一方面，他要熟悉自己的业务产品，了解自己能给客户带来什么。另一方面，他要了解客户想要什么，尤其是后者，了解他们的需求，从而创造条件满足他们。个人营销技巧的方案模型、库和安排的改进在很大程度上在于了解顾客和满足顾客。所以我在和客户交流的过程中，不断挖掘客户的爱好、兴趣、特长，努力聊客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。
过去的一年对我来说是充实和进步的一年。同时，这些个人成绩的取得离不开分公司领导的关心、指导和鼓励。当然，在过去的一年里，我也犯了错误，也有一些不足，尤其是在维护现有客户和挖掘客户资源方面，这也正是我今后需要努力的地方。
20__年的工作计划首先是努力维护现有信贷客户，利用好资源，做好客户营销，在当前信贷紧张的形势下，实现信贷额度利润最大化。其次，要牢牢把握海珠的地域特色，开拓专业市场，做好中小企业信用营销，努力出成效。三是发挥理财产品优势，加强现场服务，挖掘股票结算账户和市场公司存款潜力。四是大力拓展海珠支行周边的小企业结算户。五是加强交叉营销，与个人客户经理一起全方位服务客户。
20__年来了，我决心更加努力，努力学习，努力提高各方面，成为一名优秀的客户经理。
客户经理的工作自我评估5
2019，对于我们银行员工来说，有很多值得纪念的事情，尤其是对于在客户经理岗位上工作的我来说。竞争让我从一开始就感受到了压力，也就是从那时起，我的内心和自己都更有活力了，我要努力，不辜负自己的使命。我是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟部门领导班子的步伐，围绕部门工作重点，努力完成各项工作。用智慧和汗水，用行动和效果体现了爱岗敬业、无私奉献的精神。
客户第一，存款为中心。
由于客户政策的变化和内部不公平恶性竞争，我的存款大幅减少。到目前为止，我的存款任务仍然是每天_ _ _万元，我个人完成了_ _ _万元的提现。在工作中，我始终树立客户第一的理念，把客户的事当成自己的事，急客户之所急，想客户之所想。在工作方法上，我始终做到“三勤”，勤于动腿，勤于动手，勤于动脑，以此来赢得客户对我们业务的支持。我在工作中可以是一个认真负责的人。
“客户的需求就是我的工作。”
本人在银行从事信贷和存款工作十余年，独立工作能力全面。随着银行改革的需要，我的工作能力和综合素质得到了很大程度的提高，我的业务水平和专业技能也随着各阶段的改革得到了更新和提高。我作为客户的客户经理，为了不辜负自己的使命，尽力完成上级交给的各项任务，要应对同行业竞争日益加剧的困难局面。在部门的帮助下，我大胆开拓思路，树立客户至上的理念，招募不同的客户，采取不同的工作方法，努力为客户提供最好的金融服务。我对工作的理解是“客户的需求就是我的工作”。
开拓新思路，勇于创新，创造性地工作。
随着我国经济体制和金融体制的改革，客户选择银行的趋势已经形成，同业竞争日趋激烈。在业务发展方面，你我都参与其中，在竞争中求生存求发展，如何服务好重点客户对我行业务发展起着决定性的作用。
我觉得作为客户经理，要时刻关注市场调研和市场动态。研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下研究客户，通过对客户的研究了解客户资金的运行规律，努力跟踪客户到我行的下游资金，从源头上实现资金的“垄断控制”，实现资金的内部循环，巩固我行的资金实力。今年我的一个客户资金流量很大。为了让它的资金在体内循环，我从零开始，用优质的服务赢得了单位的信任，并逐渐摸清了单位的下游单位。经过多次上门联系，单位拨付的基建资金全部留在了我们的账户上。此外，今年7月，在市政府要求国库代收代付预算单位账户和拟转出商业银行资金的情况下，我们积极上门联系，成功将客户资金留存在我行。
再比如以开展健康健身活动为线索，不仅将与客户的沟通推向更深层次，还打破了传统的公关模式，在工作中收到了非常好的效果。在_ _年的时候，在与一家房地产公司的相关人员进行友好的技巧交流时，得知客户想拍卖自己的部分房产，于是500万元的拍卖款顺利转到了我行。
我在工作中有强烈的事业心和责任感。我工作努力，有进取心。我从不挑三拣四，避重就轻。我能尽力按时保质完成每一项工作。在日常工作中，我始终坚持高标准、严要求自己，顾全大局，不计得失。为了完成各种任务，我牺牲了业余时间，放弃了周末和节假日，把所有的时间和机会都用来服务客户，和客户交朋友，做客户愿意交往的朋友。经过不懈的努力，在我2019的工作中，尽管业内不正当竞争，结果并不好。争取明年有更大的突破！
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