刘宋(下)——宋武帝:北伐、南伐、西进。
艺兮四年(公元408年)正月，病逝，刘裕听从幕僚刘的建议，前往朝鲜商议接班事宜。被封为侍中、车旗将军、开府义通三司、扬州刺史、鲁尚书、严旭刺史，执掌朝政大权。
艺兮五年(公元409年)二月，慕容超、南燕出兵攻打宿豫、晋(今江苏宿迁)，掠夺晋男女二千五百人，补充乐师。三月，刘裕邀请南燕和足智多谋的王镇恶一起加入中国军队。王镇恶是前秦丞相王蒙的孙子。当时王蒙在弥留之际告诉苻坚，前秦各族势力堪忧，东晋是新月所在之地。他劝苻坚不要进攻东晋，没有被采纳，所以被淝水打败。前秦灭亡后，王镇恶随叔父王耀去了东晋。
四月，刘裕率领船师回淮，入泗水。？五月，到了下邳(今江苏睢宁西北)，丢下船和辎重，从陆路改到琅邪(今山东临沂以北)。刘裕料到南燕贪多轻敌，守险清场不成，率军越过大仙山(今山东沂山)。刘裕举起手，指着天空说:“鲁已入我掌心。”六月，临朐城(今山东临朐)被袭，南燕退守光谷(今山东青州西北)，刘裕进军重围。闫冰大惊，慕容超派张纲回秦求救。七月，后秦之主姚兴派魏将军姚强带着一万骑兵，与洛阳统帅姚绍联手，拯救南燕。秦朝末年姚兴的使者警告刘裕:“慕容家与邻为善，急攻晋。秦已遣十万铁骑至洛阳，金军不还，故长驱直入。”刘裕对秦使说:“游耀星:我取燕后三年不战，取关洛；如果你现在能自己送过来，你就快点来吧！”刘裕的幕僚刘对刘裕说:“每天无论大事小事，都要给它一个计划。这个应该是好的，详细的，为什么要回答？CCBA回答了邢燕，但未能威胁到充满愤怒的敌人。如果不能把颜拉出来，强就救选了。不评判怎么办？”？龚笑道:“这是战争机器，不是大清解决的，我也没说什么。你老公兵快，如果能试救，怕我知道，宁愿提前接受他的命令。这是他看到我在割燕子时说的话。”
艺兮六年(公元410年)二月，何来路、公孙领兵挖地道攻打金军，大败退回内城。刘裕抓住机会，四面攻城。南燕尚书岳守开城门迎敌，金军入侵光谷内城。从此南燕灭亡，历经两代君王，历时十二年。
刘裕北伐南燕期间，占据广州的鲁迅看到了机会。鲁迅的妹夫徐道富劝鲁迅乘刘裕北伐南燕之机，攻打建康。于是鲁迅从广州分兵北上。鲁迅率西路军，在长沙(今湖南长沙)击败刘道贵，后陷入巴陵(今湖南岳阳)；东路由徐道富率领，破南康(今江西赣州)，直下庐陵(今江西吉水)、张羽(今江西南昌)。
元兴元年(公元402年)三月，孙恩战败自杀，孙恩残余的几千人推举鲁迅为领袖。当时宣有意通过绥靖来稳定东部地区的局势，于是任命鲁迅为永嘉太守。鲁迅表面上接受了任命。同年五月，鲁迅从临海入侵东阳，桓玄派伏军钟兵与当时的军队会合，攻打鲁迅。鲁迅失败，逃到永嘉。元兴二年(公元403年)十月，鲁迅夜袭番禺，占领广州，自称平南将军，亲自掌管广州事务。艺兮元年(公元405年)四月，鲁迅派使臣到东晋都城建康朝贡。当时东晋朝廷刚刚灭了桓家，内外事多，根本没时间去征服鲁迅。4月21日，朝廷任命鲁迅为招降卢将军，广州刺史兼平岳将军，徐道富为丞相。鲁迅赠给刘裕的教育粽子，武帝还给他续命汤。
孙恩鲁迅集团和刘裕是敌人。孙恩和鲁迅似乎从来打不过刘裕，但最后都逃到了海里。从他们互赠的礼物中，可以看出他们的“一生友谊”。
当时，刘玉刚消灭了南燕，当他得到鲁迅军队的消息时，他很快就撤回了建康。刘裕到达杨珊(今江苏淮安市)时，知道江州刺史何无忌已死，于是加速防守，于四月回到建康。五月，鲁迅在睦罗州(今江西九江东北)打败了豫州刺史刘一。鲁迅继续东行，刘裕招兵修石城。由于刘裕匆匆南返，士卒多有受伤，建康兵力只有千余人。面对鲁迅十几万人的军队，实力相差悬殊。诸葛长民、孟尝君建议晋安帝返回广陵，以避北方之敌，但刘裕不肯接受，决定决一死战。
鲁迅停在蔡州(今江苏江宁县西南江)，刘玉用木栅封锁石头镇和淮口，修岳城(今江宁县南)并建茶铺、姚远、亭尾三座堡垒，分兵防守鲁迅。鲁迅派老弱兵乘船攻白石、茶铺，自己率军攻丹阳郡，都没有打赢，各郡都没有劫掠物资。同年十月(六年)，汉武帝率、谭绍、刘等人攻打鲁迅，十二月用火攻败鲁迅舰队。鲁迅失败后，曾试图在左立(今鄱阳湖口)阻击刘裕，但刘裕率军出战，鲁迅军大败，逃往南方的广州。鲁迅退出蔡州后，刘裕派孙楚、沈从海上攻占鲁迅的根据地番禺，鲁迅一次次战败逃亡，最后被交州刺史杜会度所杀。
建安七年(公元411)，刘裕迁回建康，任太尉兼中国图书馆馆长。次年四月，朝廷任命刘一为荆州刺史。在刘一分豫州、江州之前，荆州、静宁、秦永、泗州的统帅，以及河南广平、枝城四县，扬州，其弟刘帆占据兖州，势力范围包括长江中上游大部分地区。刘一认为自己不亚于刘裕，他不想从属于刘裕。他表面上是为刘裕扬名，内心却是嫉妒至极。刘一的气焰越来越盛，一再阻挠刘裕执行政令，安排人事。不断扩大自己的势力，等着打败刘裕。？他还和朝鲜的名人交朋友。这一次，他转战荆州，把大部分隶属于禹州府和江州的军队都带到了荆州。他到荆州后，重新安排了荆州各县的县令，并以生病为由，让他的堂兄刘帆做他的副手。刘裕知道他不忠，于是假装答应了他的要求。当刘帆从兖州广陵进入朝廷时，他说他和谢混不怀好意，所以他向朝廷告发了他们并处死了他们。
试想，刘一、刘裕、何无忌等。带北府兵灭桓玄之乱，拜豫州刺史，封南平郡。那时，我听说他们在打架。有人劝桓玄不要担心。桓玄答道:“刘裕是当代英雄；刘一的家庭没有多少积蓄，但他们像骰子一样捐赠数百万。刘牢之的侄子何无忌长得像他叔叔。他们联合起来一起做大事。我们怎么能说他们不会成功呢？”
杀了刘帆和谢混，刘裕亲自率军从建康讨伐刘一。王镇恶攻陷江陵外城，刘一坚守内城，精锐士卒数千。两军战斗到太阳落山。众将皆知刘裕已到，士气大失。天渐渐黑了，刘裕下令王镇恶烧掉周围的城门。黎齐进攻，刘一部纷纷溃逃。刘一单骑逃出北门，在离江陵二十里的牛姆寺上吊自杀。刘裕于是率军攻克江陵，杀死了的亲信和尚石，随后消灭了的残余势力，吞并了豫赣两省。
消灭刘一后，刘裕有意伐蜀。艺兮八年(公元412年)十二月，刘裕赏识朱灵石的军事才能和丰富的经验，提拔他为益州刺史，命臧熙、蒯恩、刘忠、朱琳率领两万人伐蜀。
殳俏是乔宗所建立的政权，乔宗原是西征将军毛坤参军。桓玄叛乱被平定后，桓的势力还在荆州。毛坤听说莞贵人攻下了江陵，就领兵去灾，派弟弟金毛、毛远顺流而下，又派乔宗带巴西、梓潼两县的军队随毛葱到涪水。蜀兵不愿东进。巧宗下属大将侯辉与巴西的杨梅合谋发动兵变，以武力逼迫巧宗为君，并出兵攻杀了毛渠的弟弟、伊稀校尉金毛。巧宗自称梁秦刺史，兵指西南成都。毛坤听说变故，从绿城徒步返回成都。他命令参军的王琼三千人行军对付乔总，又让弟弟毛葱四千人行军。后来，乔宗又派他的弟弟乔明和侯辉领兵来对付他。两军在广汉相遇，侯辉败在绵竹，乔宗令明子伏击王琼。王琼被困住了，却发现自己遭到了伏击。当毛远赶到时，杀出重围。但部队伤亡惨重，无力再战，只好退回成都。乔宗兵抵达成都，益州大营李腾开门迎接宗炳。乔宗杀了毛坤、王琼、毛远等。并自称成都之王。以表哥石弘为益州刺史；以弟明子为霸州刺史、镇东将军，领兵至白帝城，阻止金军东来。
四川从东晋独立，关系到南朝的安危，东晋诸侯绝不会允许这种威胁存在。这也使得舒舒存在的九年里战争不断。
从艺兮元年(公元405年)开始，东晋多次出兵攻打殳俏，但都以失败告终。刘裕和朱令时，基于刘取内水失败的前车之鉴，定下速战速决的策略，引诱蜀人死守内水，以外水为主力。为了防止走漏风声，刘裕送给朱灵石一封锦缎书信，内附“致白蒂乃楷”。
晋九年(公元413年)五月，朱灵石等人到达白帝城(今四川丰东)，打开刘裕的书信。书上写着:“众军得知成都从外水取，臧Xi从中水取广汉，老弱乘十余高船，从内水往张献忠去。”于是军队日夜兼程。乔宗命乔道富镇守涪城(今四川绵阳东)，以防内涝。七月，朱灵石率军到距成都二百里的平陌，杀了侯辉等人，弃船徒步前进。臧Xi杀了乔总，抚他。乔宗阵营溃逃，乔宗弃成都而逃，上吊自尽。乔道富被巴西公民杜金俘虏，送到军门斩首。皇帝任命朱灵石掌管梁、秦六郡的军务。
谯蜀被灭后，刘裕有意收复汉中。艺兮元年(公元405年)，王乘乔宗之乱，出兵占领无主的汉中。艺兮九年(413)，刘裕任命索淼为凉州刺史，恢复汉中行政。