熨斗烧到了25到36度。
在第26集里，童军的人们告诉智怡，她今天必须亲手杀死胡振宇，但是智怡做不到。但是童军提醒她，胡振宇是她父亲的敌人。智怡回忆起父亲去世的样子，亲手杀死了胡振宇。军中的人很满意智怡能杀人，打算把她培养成一名合格的间谍。常尔宽被吴队长送到新军训练营，却遇到了当时自我介绍是维和部队的队长。常尔宽很同情他，说可以送自己上战场赎罪。但队长是生二宽的气，所以不会轻易满足常二宽。长二宽被船长关了起来，但是长二宽从未放弃希望。他从早到晚对着外面喊，他只想上战场赎罪。被葛十三救下的秦美伦又来找葛十三，但是葛十三很不情愿，因为现在部队里的人都在说他们的闲话。但秦美伦竟然让葛十三冒充她男朋友，并以各种理由劝说葛十三同意。智毅被军政府的人培养成了一名合格的间谍，被军政府的人赋予了第一个任务。就是接近高木，从高木那里得到信息。童军给志一安排了一个新的身份，把志一送到高木一定会去的一家休闲餐厅做秦腔演员，等待高木的到来。葛闲的慌找到导演要任务，导演鉴于葛的能力，给他分配了一个重要的暗杀任务。葛十三按照计划暗杀日军，获得有用情报，意外发现其中一人小指骨折。常尔宽没日没夜的哭喊着要上战场，最后如愿以偿被队长带走，说是被送上战场。葛汇报了任务状态，却被导演另派任务，让他装扮成这次被暗杀的日语翻译，接近高木。然而，这个翻译就是那个切断手指的日本兵。葛十三为了完成任务，砍掉了自己的手指。胡莹莹真的是一个著名的日本间谍。她服从了皇军的命令，回到了日军司令部。虽然日军没有杀她，但她被剥夺了作为间谍的一切职权，遣送回国。但是山本纪子却向日本人提出了一个可以完成他们下一个任务的间谍，这个间谍就是丁乌瓦。山本纪子和丑娃一起回到了她的家，并告诉丑娃，只有当他答应做间谍时，他们才能在一起，而山本不必回家。丑娃很纠结。
第27集葛十三经过一系列训练，终于准备好潜入日本第39旅当情报员。来日军之前，要报到。在这里，葛石三改名为山本尚志。一名日本军官接待了葛·石三。但是，由于葛毕竟不是日本人，很多举止习惯都和真正的日本人不一样。这位日本军官很快就看出了葛·石三的一些缺点，但他不能肯定葛·石三是个间谍。这位官员告诉通用石三，他的简历缺少医疗报告，他需要明天去日本的一家专门医院进行检查。果然，他看到了葛石三略显惊慌的表情。葛·石三知道，一旦他接受体检，他很可能会暴露自己的真实身份。不得已，葛找到了* * *的一个线人，把这件事告诉了他。葛·石三以前被枪击过，所以他的身份与他的身体创伤不相符。为了确保他的生命安全，线人希望葛石三退出。但是，葛石三说，既然已经到了这一步，他就不会放弃，即使最后有不好的结果，他也会承受。线人忍不住答应他，明天和他一起去医院，做好了随时应对的准备。然而，葛的外出却被日本军官得知了。他找到以保护葛石三为由外出的葛石三，问他刚刚去了哪里。葛石三机智地回应并逃脱了。检查来了，葛谎称自己的枪伤是不久前太原一战留下的。但医生偷偷告诉军官，葛的枪击处理不专业，太原医院不应该是这个水平。这位官员证实了葛·石三的假身份。而这一切都被一旁的线人听到了。葛石三和那个日本军官一起走出医院。看来，葛石三大概再也不会回来了。就在这时，告密者向日本军官开枪，打死了知道真相的人。然而，他很难逃脱。他身中数枪，躲在一条废弃的小巷里。赶到的葛十三发现了他，但告密者要求葛十三亲手杀了他，因为不能活捉。葛十三想救线人，但是一队日军来了，葛十三只好亲手杀了线人。葛十三带着全部日军回到基地，内心的悲痛却无法表现出来。他终于能够以这种身份留下来。高木等人被叫到情报组负责人那里，后者提醒他们注意葛十三。但是因为之前组长不务正业，又因为错误的信息，高木的一个翼部危在旦夕。所以高木并没有真的相信组长说的话。丑娃被山本带到日本军事情报部门，并签署了加入军事情报部门的协议。
在第28集，丑娃加入了日本情报站，但丑娃觉得特别丢脸。他告诉山本，以后不想看到她穿这身日本军装。山本考虑得很周到。葛十三终于在39旅成功组团，被安排去见高木。高木对葛石三很好，并在枪击事件后安慰了葛石三。葛石三害怕高木是在考验自己。就算是葛十三，作为翻译也不能参加高木等人的军事会议。他们去开会时不得不潜入高木的房间进行调查，但一无所获。葛石三从高木的房间出来，看见一个日本军官要去参加军事会议。当葛石三与军官搭讪时，他从开着的军事会议门上看到了一些军事地图。回到房间的葛十三根据刚刚看到的军事地图，分析了日军的一些可能的军事目的。葛石三被叫去和高木一起吃饭，不料因为不懂日本礼仪差点被出卖，但高木并不怀疑他在中国待的时间太长了。并向葛十三提到了自己的哥哥，但是葛十三发现高木的哥哥是被自己杀死的，高木说他绝不会放过杀死自己哥哥的那个人。晚上，葛十三找到了之前见过的那个军官，了解到了日军活动的一些细节。常尔宽没有被带进前线，而是被队长送到了厨房。队长知道长二宽的战斗力惊人，但也不能带着死的想法轻易让长二宽死。葛经常打着中日亲善的幌子，给日本军部以外的一些孩子发糖果，但他实际上是能够联系到* * *的线人的。这一天，葛十三像往常一样给孩子们发糖果，却得到* * *的纸条联系他，叫他在睿智书店见面。丑娃听从了山本的建议，伪装成一个小贩，并从国名党的入口处的活动中得到了信息。葛十三来到智者书店，与* * * *的线人见了面，并告诉了他所获得的信息以及应对的办法。告密者把葛的建议报告给了导演，导演等人认为这种方法可行，听从葛的建议，不断骚扰日军运输路线。葛十三还在日本军部秘密工作。并且偷听了高木的谈话，知道了运送物资的具体时间和路线。八路军得知这一情况后，决定与命名方合作，共同应对这一重大军事活动。丑娃受命于日本军事情报部门，调查为什么八路军最近活动频繁。然而，丑娃毕竟没有受过专业训练，但他被发现秘密跟踪国民党军队。
丑娃是由八路军领导的。表面上，丑娃很不情愿，但他想利用他的同行来获取信息。晚上，八路军谈论几支军队同时向一个地区集中的计划，这一次一定是一个大计划，这一切都被丑娃听到了。一大早，丑娃趁八路军不注意偷偷溜走了，并把这一情报带给了山本。山本怀疑丑娃这么简单就获得了如此重要的计划，但丑娃对山本的不信任非常生气。山本只好把计划交给日本特勤局判断。八路军得知丑娃逃跑了，都松了一口气，因为他们都猜到丑娃是日军的特务，他们昨晚说的计划都是故意告诉丑娃的。特务署向高木通报了八路的动向，建议高木走另一条山路，连夜出发。高木对特勤局的想法表示怀疑，但这是唯一的办法。常尔宽被队长送到厨房拉磨，但常尔宽知道队长不会让他这样过一辈子。一定有原因。这一天，队长找到二宽，向他表达了自己的良苦用心，批准二宽出征。一切都在按八路军的计划进行。国民党第96军一直埋伏在山上。日军的军用物资运输部队行进在我们前面，随着一声令下，两军正式开战。虽然因为偷袭，名字党一开始占据优势，但是日军太强，名字党逐渐处于劣势。这时，常尔宽抱着必死的决心冲入敌军，成功打击了一批日军，大大鼓舞了国民党的士气。最终，偷袭以日军全军覆没而告终。队长表扬了长二宽，正式让二宽带队。而二宽也因为这件事上了报纸，被同城的丑娃看到了。当高木得知战争失败的消息后，非常生气，把所有过错都归咎于特工处。而这一切都被门外的葛石三听到了。至少高木没有怀疑身边有间谍，但他和特勤局结下了仇。葛石三非常高兴。特务部长严厉批评了丑娃和其他间谍，并当着丑娃的面杀死了其他几名间谍，说这是抗日的结果。丑娃被吓傻了。失去理智的丑娃借酒浇愁，认为这一切都是山本造成的，于是借酒找到山本，斥责山本是因为她，所以他现在是叛徒，他要杀了她。但是山本告诉丑娃她怀孕了。丑娃立刻忘记了他对山本的怨恨，而是高兴地和她一起庆祝。葛石三见了线人，说现在高木已经和特务机关结下了仇，可以借此机会阻碍日军的清剿计划。丑娃向山本提及二宽，但没想到山本让他利用二宽获取信息。孙伯苓遇见了他的叔叔。
第30集，志一以秦腔演员身份接近高木却一无所获。她连运输部队这么大的军事活动都不知道，人名党的情报组狠狠训斥了志一顿。智毅很好奇八路军的侦查员能获取这么重要的信息。丑娃陪山本去日本一家医院检查。山本在检查的时候没有出来。焦急的丑娃闯进了检查室，但接受检查的日本医生得知山本的丈夫来自中国。医生很震惊山本作为一个日本人会为中国生孩子。她严厉斥责山本，建议她打掉孩子。丑娃看着这一切，模模糊糊地猜到了医生说的话，心里很难过。高木与葛十三相谈甚欢，邀请葛十三去陕西会馆看秦腔表演，知音就在那里。葛十三带着高木来到陕西会馆。一开始葛十三对这一切都是漫不经心的，但是在他无聊放松的时候，看到志一在台上唱歌，他看到自己的志一也很惊讶。演出快结束的时候，葛石三因为上厕所的事情找到了智怡，并且认出了智怡，对智怡的情况感到非常不解。谁知高木派人来请志一下去。志一和葛匆匆分开，志一收拾好妆容，下楼去见高木。又像往常一样跟高木聊天，假装不认识葛。孙伯苓告诉长二宽的队长，希望长二宽能去电台宣传，却被长二宽告知有通缉令。高木和志一坐在一起聊天，突然听到高木说中文。他们很震惊，也很幸运，刚才没有私下说什么。葛十三回到本部，手里拿着智一送给他的手镯，想着智一和他的表白。当时，两人决定在Xi安等他，但志一却以这个形象出现在这里。常尔宽的通缉令被孙伯苓取消了，希望常尔宽好好表现，为他们96团争取一些军援。出门回来的葛十三，看见和他亲近的日本军官在自己的房间里，看着志一送的手镯。葛十三慌了，表面上却照常招呼，把镯子的来历搞得一清二楚。葛抓住机会去陕西会馆找智一，他和智一互相表白，说明了彼此的身份。常尔宽通过一次电台采访成为Xi安家喻户晓的明星，但他被参谋长告知，希望他能一直做这份工作。葛石三非常震惊。这一天，丑娃想通过关系找到常尔宽，却得知常尔宽已经去了Xi安。丑娃不得不失望地离开。葛与高木交谈，问及让高木喜欢上秦腔的中国人。但高木告诉他，中国人是党的副总参谋长。葛石三惊呆了。高木需要参加一个军事会议。葛十三故意把被子弄破，放在高木的办公室。他趁此机会偷偷在高木的办公室寻找线索，但高木突然回来了。