黑名单概要
国民党元老刘志起成了两派势力对抗的对象。围绕着防与除，与郭斗智斗勇，他们的部下、杨振宁、等也各显神通，其间发生了许多复杂的人物关系。郭别无选择，只能求助于赵景元，这位在抗日战争期间与他一起工作的前中央委员会间谍，今天的情报经纪人，尽一切可能找到水陆路将送走。但由于黄隆杰的层层阻挠，始终无果而终。终于，郭急中生智。当再次遭遇“意外”时，郭发布了遇刺身亡的消息。另一方面，他趁机抓住韩的缺点，威胁他要亲自护送到解放区。第一次完成保护任务后，“黎明组”还来不及享受成功的喜悦，就被匆匆赶进了下一个流程——这一次他们要保护的是国防部机要局的作战参谋莱文。这是一个炫耀自己高智商的怪胎。面对自己的险境，他不慌不忙，以手中绝密的编码器为诱饵，指挥郭和参与他导演的“智商游戏”，双方都疲惫不堪，苦不堪言。但同时，莱文也付出了沉重的代价。他心爱的女人秀秀被黄隆杰杀死，落入黄隆杰的魔掌。郭在关键时刻救了他一命，但莱文却不领情，继续他那不慌不忙的遥控，这让郭恍然大悟，他的“游戏”背后的尴尬。的确，莱文手里只是一个解码器的半成品。他只想在郭和的帮助下搜寻更多的解码资料。随着勒温的老师吴玉江从美国归来，“黎明”与“闪电”之间的斗争焦点再次转移。最后，勒温死于自己埋下的爆炸陷阱，吴玉江在严密的保护下开始了破译密码的工作。黄隆杰再次吞下了失败的苦果。
上海的黑帮势力一直是游走于朝野之间的特殊力量，这无疑给即将解放的上海的社会治安埋下了巨大的隐患。曾经叱咤风云的红帮“群益山”领袖孟立群在风云变幻面前犹豫不决，王请郭为其争取。这时，韩和也意识到不对劲，并分别对李动手。一旦李作出与* * * *合作的姿态，他们将坚决彻底地清除它。在这样的背景下，黑帮的无良内讧，陈总统的突然介入，“四·一二”血债又被重提。这一切都困扰着一代名扬江湖的孟立群，也直接影响了他何去何从的艰难抉择。这也要求郭和在瞬息万变的形势下果断采取正确的应对措施，以把握行动的时机。随之而来的是一架声称要把孟的家人送到香港，却飞往台湾省执行秘密任务的专机。一份《中国共产党十大纲领》突然出现，孟立群的名字赫然在目，被列为处分对象；孟祠堂内外以及祭祖仪式中弟子们腰带上静静埋藏的众多器官。所有的挑战都是真真假假，跌宕起伏之间迷雾重重。为了保证行动的成功，邀请了特务班的师弟加入，但他最得力的干将却意外地发现自己的身世与郭息息相关，甚至在最后一刻放过了情敌。一次次的失败让难以接受，但韩趁机将他扫到了一边，并通过妻子池德利寻求与郭达成交易，以谋求几天内最大的经济利益。在养父陈刚将军的陪同下，他悄悄地去了上海，几乎停止了工作的黄隆杰意识到机会又来了。原本是建筑师的陈刚，手里拿着他亲自参与修改的国防部绝密文件，涉及上海城市防御工事的绝密，显然是“闪电”和“黎明”都不能错过的猎物。于是积极安排，以义父为诱饵，依托义父暂时居住的和平饭店等他，果然抓到了他的宿敌郭。而后者面对酷刑却沉默不语，韩出于私利迫不及待地介入，使几乎面临功亏一篑的局面。在紧要关头，他用李的策略放走了郭，但同时又巧妙地困住了郭的未婚夫王。
王落在手中，乞死。他依靠未婚妻郭的精神食粮和的精神折磨与神经药物奋力抗争，却被抓住了。狠毒的挑拨离间，制造假象，让郭相信王一次又一次的叛变，导致她亲自射杀王，粉碎了王的一切信仰。王终于意识到自己和郭之间的裂痕已经无法弥补，他的意志力开始逐渐崩溃。对敌斗争的残酷，迫使郭断绝了恋情，含泪将爱人送上了不归路。
上海解放伊始，国民党举起了残忍的屠刀，政治犯被成批杀害，交通站被一个接一个破坏。郭和“曙光”队不得不承担起帮助许多转入地下的人的工作。她说服了正在分娩的沈慧云帮忙。但让郭万万没想到的是，她营救安置的人中，有一个是安排的叛徒，他们的藏身之地被多次打击，郭的几名得力部下为此付出了宝贵的生命。危急关头，郭终于通过看清丈夫真面目的沈慧云的帮助，说服了的养父陈刚配合，将所有需要保护的人安排在戒备森严的和平饭店。她答应帮助韩和夫妇逃离上海也无形中增加了一道安全防线。然而，随着解放军的炮声一点一点逼近，近乎疯狂的黄隆杰拼死抵抗，围堵、狙击、挑衅特务。郭不得不忍受死亡、饥饿、猜疑和恐怖的沉重压力。但他们还是经受住了考验，查出了内奸，得到了及时的援助。知道潮水已经退去，黄隆杰解散了所有的人，独自带着炸药走进了和平饭店。在最后的对抗中，郭终于拔掉了决定上海基本生活设施的安全隐患，彻底粉碎了两败俱伤的幻想。善良的沈慧云试图劝说丈夫未果，不幸成为丈夫愚忠的牺牲品。郭尽了最大努力，却没能阻止这场悲剧。他只能抱着沈慧云托付的新生儿走出和平饭店，迎来了上海解放的第一缕曙光。