张宗衡在张自忠的鼓励下做了什么？
29日，20军骑兵团和57军333旅先后到达临沂。
30日，张自忠下令反攻，日军抵挡不住，退守东北。第二次临沂战役胜利结束。
短短两个月，张自忠指挥59军连打三个胜仗。2月淮河会战，将华中日军阻挡在淮河以南，打破了南北日军进攻徐州的计划。临猗的两次胜利，进一步切断了北路日军的左臂，粉碎了敌第5、10师与台儿庄会师的计划，使石黑连洁的10师深入第9次围歼，从而拉开了台儿庄胜利的序幕。
3月30日，军委军事指挥部致电李宗仁，指出:“张军坚持抗战，杀敌众多，望传慰之信。”同一天，9国政府特颁法令，撤销对张自忠功绩卓著的“撤职查办”处分。就这样，张自忠由59军代理军长，成为名副其实的军长。
4月初，撤销第一军番号，中央直属部队划归张自忠、冯治安、刘汝明、石友三。其中59军被分配到姚景川骑兵的13旅。至此，原二十九军全部解散，宋将军被任命为第一战区副司令员。
4月8日，姚旅和13师的中央军在李到达临沂，由张自忠指挥。
13年4月，张自忠升任27军兵团团长，统管59军和92军。
中国军队在临沂和台儿庄的胜利，极大地刺激了蒋介石和李宗仁的求胜欲望。
3月下旬以来，他们先后调集20余万精锐部队向徐州集结，使总兵力与第五战区原有部队一起达到64个师3个旅，总兵力不少于60万人。与此同时，中央军的胡宗南、黄杰、桂永清、俞济时、宋希濂等部也被安排在豫东，作为徐州的后备力量，摆出与敌决一死战的架势。趁着中国求胜心切，日军调集13师30万兵力，于5月中旬包围徐州。被围的中国军队虽然庞大，但处境不利，在心理和士气上也处于劣势；如果不及时突破，后果不堪设想。
15年5月，蒋介石在武汉主持召开最高军事会议，决定放弃徐州。基于此，第五战区决定兵分三路，从日军薄弱的西南豫皖交界山区突围。李宗仁任命张自忠指挥59军和21、27、139师等部殿后，掩护部队撤退。完成任务后，他去许昌组装。