165438+10月22日今日亮点总结
1，央行发布第三季度货币政策执行报告，强调稳健的货币政策要灵活准确、合理适度，注重自身，稳字当头，把握好政策的力度和节奏，处理好经济发展与防风险的关系，做好跨周期调节，保持经济总体稳定，增强经济发展韧性。预计四季度CPI将温和上涨，总体运行将保持稳定在合理区间。同时，由于大宗商品价格上涨、高耗能行业部分产品价格上涨以及基数较低，PPI涨幅继续扩大，短期内可能维持高位。总的来说，我国总供给和总需求基本稳定，央行实施正常的货币政策有利于物价走势的长期稳定。
2.中华人民共和国国务院副总理刘鹤在2021中国5G+工业互联网大会开幕式上致辞，表示“5G+工业互联网”是传统产业跨越式发展的历史性机遇。中国5G网络布局具有先发优势和丰富的产业应用场景。我们要充分利用这些有利条件，补齐工业互联网短板，大胆探索颠覆性技术路径，创造性解决工业问题。刘鹤强调，企业是科技创新最活跃的力量。要强化企业创新主体地位，把各种创新资源向企业集中。金融机构要加大对企业创新的支持力度，探索利用数字技术增加企业信任度，解决中小企业融资难问题。
3.中国165438+10月贷款市场报价利率(LPR)将于10月22日9:30公布，已维持18个月不变。中信证券认为，6月5438+065438+10月LPR减持概率较低。随着资金实力和信用面的逐渐显现，LPR降息是不值得的游戏。
4.市场监管总局对43起未依法申报的经营者非法集中案件作出行政处罚决定，涉及阿里巴巴、腾讯控股、Suning.cn、阿里健康、JD.COM等公司。市场监管总局对涉事企业处以50万元罚款。
国内市场
1、a股三大股指午后继续震荡走高，两市逾3200只个股上涨。截至收盘，上证综指上涨1.13%，深证成指上涨1.19%，创业板指上涨1.04%。盘面上，行业板块普遍飘红，仓储物流、房地产、证券、煤炭、供气供热、石油、公共交通、建材等板块涨幅居前，广告包装、农林牧渔等板块小幅下跌。新能源汽车、华为概念、燃料电池、氢能、锂电池、光伏、次新股、风能等概念板块强势，多个涨停。
2.恒生指数下跌1.07%。互联网科技股跌幅居前，阿里巴巴跌逾10%。地产股走强，融创中国涨逾8%，碧桂园涨逾5%，中国恒大涨逾5%。物流股集体上涨，嘉里物流涨幅超17%。
3.沪深交易所发布营业收入扣除指引，明确财务退市指标中营业收入具体扣除项目，精准打击空壳公司，努力做到“应退尽退”。根据退市新规，2021年报披露后，上市公司首次触及“净利润+营业收入”指标，将被警告退市风险。被警告退市风险的公司，如果继续触及2021的退市指数，将直接退市。
4.中证指数有限公司近日发布公告称，为适应证券市场发展变化的需要，经充分听取市场意见并经指数专家委员会审议，决定修订沪深300指数样本空间规则，调整创业板证券进入指数样本空间上市时间规则为1年以上，其余编制方案不变。以上修改将在下一次常规样本调整时实施(2021 12 13)。
5.证监会拟修订《保荐机构尽职调查指引》和《证券发行上市工作底稿指引》，指导保荐机构建立健全工作底稿制度，提高保荐机构尽职调查质量，将保荐机构“推荐”责任放在更加重要的位置，充分发挥其在投资价值判断中的前瞻性作用。
6.中国结算数据显示，6月5438+10月新增投资者98.07万人，同比下降12.45%，环比下降39.4%。期末投资者人数为194697200人，增加11.49%。
7.《证券行业私人客户运营白皮书》显示，与两年前相比，女性投资者在所有投资者中的比例大幅提升。证券投资者偏爱华为手机；券商类APP用户更关注财经资讯和阅读，对娱乐类应用APP偏好较低。用户投资行为方面，收盘前1小时为交易高峰，90后热衷追逐股市热点。
8.退市新规一周年即将到来。具体来说，交易所将提高财务退市指标的可执行性，精准打击壳公司，收紧中介机构责任。这意味着，以往临近年底靠出售资产增加收入的a股上市公司将“无路可走”。
9.徐翔表明将坚决反对收购文峰股份，文峰股份董秘办工作人员回应称，如果徐翔投反对票，股东大会可能无法召开，公司将尽快回复上交所的问询函。文峰集团发表声明称，经过严格的市场调研，徐翔出狱后一直未与公司进行任何联系，公司也曾试图与其沟通，但始终未得到回复。
10，恒大汽车宣布新一轮9亿股配售，共募集资金约27亿港元，用于新能源汽车研发和制造，为恒驰新能源汽车顺利投产奠定基础。165438+10月9日，恒大以每股2.86元配售65438+7483万股，融资约5亿港元。
11，165438+10月20日，拥有磷酸亚铁锂年产能4200吨的中银绒业发布公告称，拟收购某公司100%股权，投资20亿元建设年产8万吨锂电池正极材料磷酸亚铁锂项目。
12、川发龙文165438+10月19晚间公告，基于德安生态经济产业园在项目用地、区位、政策、能耗等方面的综合优势，公司已与德安产业园签订投资协议，拟在德安产业园建设20万吨/年新能源材料项目。该项目计划建设20万吨磷酸亚铁锂生产线和20万吨磷酸铁生产线，以及车间、仓库和R&D中心等配套设施。建设期为2022年6月至2024年2月。
13、江泉实业165438+10月21晚间公告，拟以现金方式收购绿能惠崇100%股权，交易价格不超过9000万元，以此切入新能源领域。同时，公司公告称，拟向北海静安、北海景尧、北海仲晶三名特定投资者发行股份，发行价格为每股2.95元，共募集资金45，282.5万元(含)。
14和19晚间，比亚迪(002594)发布公告称，拟向全资子公司比亚迪汽车工业增资6543807亿美元或等值人民币。
15、165438+10月19日晚间，有“东方迪士尼”之称的奥菲娱乐发布公告，拟以6亿元向上海魔力转让全资子公司100%股权。有一个邪灵，是国内最早的网络原创漫画平台之一。上海魔力是毕丽毕丽集团的子公司，上海魔力的最大股东陈睿是毕丽毕丽的董事长。
16，恒生指数公司公布季度检查结果，将华润啤酒、新奥能源、JD.COM、网易纳入恒生指数，成份股将由60只增至64只；将信达生物制药纳入恒生中国企业指数，排除中国恒大；恒生科技指数成分股维持不变，成分股数目维持在30只。
17.继江苏银行之后，上市银行时隔7年开始配股融资。今年以来，通过定增和配股进行股权融资的力度明显加大，包括江苏银行、宁波银行(65438.02亿元)、青岛银行(50亿元，证监会受理)、浙商银行(65438.08亿元)。
18，Billie Billie宣布计划出售2026年到期的14亿美元可转换优先票据，所得款项将用于丰富内容、研发及一般企业用途。
19，比亚迪称“宋ProDM-i预售价格为11.98万-146800”为虚假消息，公司未发布任何关于预售价格的信息。
20.刘姝威回应了担任玉柔科技独立董事的质疑，称担任独立董事是因为玉柔科技掌握了国际领先的、原创的柔性电子技术，公司的R&D能力比较强。企业家是一群年轻的、雄心勃勃的理想科学家。玉柔科技撤回科创板上市申请主要是因为股东结构中存在“三类直属股东”。
21.据中国基金报报道，在北交所开市第一周，工银瑞士瑞信银行、国泰君安资管等18家基金管理人和券商资管机构宣布，旗下公募基金和大吉理财产品将北交所股票纳入投资范围，开启了普通公募投资北交所的开拓之旅。
22.根据退市新规，2021年报披露后，上市公司首次触及扣非前后净利润为负、营业收入低于1亿元的财务退市指标，将被给予退市风险警示(*ST)。被实施退市风险警示的公司，即*ST公司，如果在2021继续触及退市指数，将直接退市。投资者应密切关注相关上市公司可能披露的年度业绩预告、业绩预告更正公告、业绩快报、业绩快报更正公告、风险提示等公告，谨慎做出投资决策，有效防范投资风险。
国际市场
1.美国东部时间周五，美国三大股指涨跌互现。截至收盘，道指跌0.75%，纳指涨0.40%，标准普尔500指数跌0.14%。在线教育、新能源汽车板块涨幅居前，未来上涨超18%，高图上涨超4%，特斯拉上涨超3%。油气类股下跌，卡隆石油跌逾9%，埃克森美孚跌逾4%，英国石油和道达尔跌逾3%。
2.欧洲时间周五，欧洲股市全线下跌。截至收盘，英国伦敦《金融时报》100种股票平均价格指数收于7223.57点，比前一交易日下跌32.39点，跌幅为0.45%。巴黎股市CAC40指数收于7112.29，比前一交易日下跌29.69点，跌幅为0.42%。德国法兰克福股市DAX指数收于16159.97点，比前一交易日下跌61.76点，跌幅为0.38%。
3.美国东部时间周五，国际金价下跌。截至收盘，纽约商品交易所黄金期货市场最活跃的黄金期货价格19比前一交易日下跌9.8美元，收于每盎司1851.6美元，跌幅为0.53%。国际油价下跌明显，美油跌幅超过3%。截至收盘，纽约原油期货6月5438+2月收跌2.91美元，跌幅3.68%，报76.10美元/桶；布伦特65438+10月原油期货收跌2.35美元，跌幅2.89%，报78.89美元/桶。
4.美国众议院通过了拜登的65438美元+0.75万亿社会支出法案。接下来，该法案将提交参议院审议表决。参议院可能会要求对该法案进行修改，这意味着众议院需要在未来几周内再次对修改后的法案进行投票，然后再提交给拜登总统签署。
5.日本政府决定推出新一轮经济刺激计划，财政支出为5.7万亿日元(1美元约合114日元)，财政支出规模创历届经济刺激计划新高。由于这一计划推出仓促，日本国内媒体和专家普遍判断其效果有限。
6.IMF表示，美国持续高通胀或美联储过早应对将给全球经济带来系统性风险。如果供应链中断持续或通胀预期被锚定，全球一些地区的通胀也可能变得“更加持久”，各国央行需要保持警惕。
7.美国美国食品药品监督管理局已经批准所有成年人可以接种辉瑞疫苗和马德纳疫苗增强剂。此时，只需要美国疾病控制和预防中心的最终指导，美国成年人就可以开始接种这两种疫苗的加强注射。
8.欧洲央行行长拉加德表示，欧洲的通胀将逐渐消退，因此欧洲央行不会收紧货币政策，因为这可能阻碍经济复苏。实施紧缩的货币政策会导致家庭收入的减少，在能源价格飙升的情况下，实施紧缩的货币政策可能会抑制经济增长。
9.日本正在考虑放宽特定领域外国劳工入境日本的相关规定，部分员工可能无限期留在日本。该措施旨在解决日本人口老龄化和出生率下降导致的劳动力短缺困境。如果相关新政策落实，预计建筑等14行业的外籍劳工将受益。
10，韩国总统文在寅表示，楼市问题已经影响到人们的生活，让人感到不公平。政府正在考虑采取措施，收回依靠房地产获得的非劳动收入或超额利润，以限制私人房地产开发商获取巨额利益。
11.据悉，麦肯锡公司已同意支付18万美元，以了结美国证券交易委员会对其内幕交易的指控。
12，苹果支持官网显示，iPhone 13系列不再支持中国电信的2G/3G网络，而中国移动和中国联通不受影响。
13，特斯拉CEO马斯克表示，公司的移动应用正在恢复正常。应用服务器出现故障后，很多车主无法连接汽车。特斯拉App是特斯拉车主体验的重要组成部分，用户可以通过手机应用操作很多汽车控制功能。
14，特斯拉中国官网显示，国产Model 3后轮驱动版价格上调1.5万元至25.09万元，目前交付时间为明年一季度。
15，谷歌母公司Alphabet正在努力将机器人带到办公室执行日常任务。机器人由X-Alphabet的登月工厂提供，这是一个专注于解决下一代问题的专业团队。自2010成立以来，登月工厂推出的一些著名项目包括谷歌眼镜、将互联网传输到世界偏远角落的巨型气球、利用风筝的可持续风能、自动运输的Waymo等。
16、福特和电动汽车制造商Rivian证实，两家公司放弃了联合开发电动汽车的计划。
17.据消息称，“伍德姐妹”凯西伍德(Cathie Wood)旗下的方舟基金(ARK fund)出售了特斯拉和比特币基地的股票。
18，途牛三季度净营收1.1.46亿元，同比下降7.2%；净亏损3660万元，上年同期为6265438+万元。途牛预计第四季度净营收在5340万元至6530万元之间，同比下降45%-55%。
19，蔚来宣布完成美国存托股票市场出售，融资20亿美元。
20.Xpeng Motors总裁夏衍表示，小鹏自成立以来就一直定位于探索，在产品和技术上的实力不逊于特斯拉，甚至在一些智能领域远超特斯拉。
21，165438+10月20日，毕丽毕丽(以下简称“哔哩哔哩”)推出51动漫作品新内容，启动“寻光”计划，挖掘和扶持更多国内动漫创作者。
22.继Tik Tok之后，视频平台毕丽毕丽(以下简称“哔哩哔哩”)也获得了支付牌照。宁波市公共资源交易中心6月5438+065438+10月19发布的项目交易公告显示，浙江永益电子支付有限公司(以下简称“永益支付”)65.5%股权拍卖成功，成交价约为118万元。本次拍卖的委托方为余姚中国塑料城集团有限公司和余姚中国塑料城物流有限公司，买方为哔哩哔哩的主体公司上海宽域数码科技有限公司
23.近日，格林酒店集团(NYSE: GHG)发布了2021第二季度财报。数据显示，第二季度，绿色酒店在不增加利润的情况下，实现收入3.47亿，净利润81.32万。
金融与房地产
1.针对银行存单丢失一事，银监会表示，已在第一时间要求相关银保监局组成工作组，进驻银行开展现场调查。目前，调查工作正在加紧进行。如果调查发现银行存在违规行为，将依法依规严肃追究责任；经调查发现涉嫌违法犯罪行为的，将移交司法机关依法处理。
2.银监会发布《关于调整保险资金投资债券信用评级要求等有关事项的通知》，主要包括:一是取消了金融企业(公司)保险资金投资债券的白名单要求和外部信用评级要求。二是根据保险机构信用风险管理能力和抗风险能力，可分类设定非金融企业(公司)债券最低外部信用评级要求。三是明确了保险公司投资BBB级(含)以下债券的集中度要求。四是明确了保险公司投资债券比例的核算。五是要求保险机构切实履行主体责任，提高内部评级，审慎投资。
3.国资委要求加强中央企业融资担保管理，严禁为集团外无股权关系的企业提供任何形式的担保。原则上只能为具有持续经营能力和偿付能力的子公司或参股企业提供融资担保，严禁为参股企业提供超份额担保；融资担保总规模原则上不超过集团合并净资产的40%，单户子公司企业(含集团总部)融资担保额度不超过企业净资产的50%。
4.银监会就《保险公司非现场监管暂行办法》征求意见，明确了非现场监管的工作流程和要求，保险公司法人机构和分支机构非现场监管评价的频次和工作要求，根据非现场监管评价结果可以采取的监管措施，以及与现场检查、行政审批、监管法规政策的协调。
5.中国银行业协会党委副书记刘峰认为，未来大型财富管理公司将集合产品体系、投研、投资能力、系统建设等优势，预计行业可能呈现马太效应。银行理财未来的演进趋势主要有四个方面，包括:科技赋能，迎接数字化理财时代等等。
6.资管新规过渡期仅剩一个月，券商大类资管转型接近尾声。已完成公募转型的主动股票型基金年内业绩分化，一、二级基金业绩相差超过50%。与同类型公募基金相比，大型转型产品的业绩并无明显优势。
7.处置非法集资部际联席会议发布的《关于加强防范非法集资宣传教育工作的意见》明确提出，要实现防范非法集资宣传全覆盖，坚决遏制高风险态势，以防范非宣传进社区、进农村、进校园、进单位、进机构网点为手段，彻底铲除非法集资滋生的土壤。
8.北京市首批16资本市场金融科技创新试点项目名单发布，涉及大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，以及安全多方计算、联邦学习、云原生、创新等复合交叉技术应用；业务场景包括资本市场的智能投资、智能运营、智能交易、智能风控、智能营销等业务领域。
9.央行表示，目前房地产市场风险总体可控，房地产市场健康发展的大局不会改变。坚定不移地坚持房子是用来住的，不是用来炒的立场，坚持不把房地产作为刺激经济的短期手段，坚持稳定地价、房价和预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性，实行房地产金融审慎管理制度，加大对住房租赁的金融支持，配合有关部门和地方政府维护房地产市场平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。
10，银监会新闻发言人表示，房地产贷款的合理需求已经得到满足。10年末，银行业金融机构房地产贷款同比增长8.2%，整体保持平稳。个人住房贷款90%以上用于支持首套房，投向住房租赁市场的贷款同比增加61.5%。
11.近期，厦门、石家庄、北京等地相继出台和拟出台商品房预售监管相关政策。预售监管中，资金监管是重点内容，包括提高预售门槛，细化预售资金监管专用账户预留额度，将备案流程调整为先监管后网签。在业内人士看来，这意味着地方政府主管部门加强了对商品房预售的监管，防止预售资金被挪作他用，这也将稳定购房者的预期，但也会影响部分房企的销售节奏，降低资金周转速度。
12，深圳二手房交易新网签系统正式上线，国内首次引用“单边代理”模式。深房中国协会表示，新系统的启动意味着中介模式将彻底登上深圳的历史舞台。
13、广州新政:房地产开发企业及其委托销售代理人销售商品房，销售价格不得超过销售标价，不得以装修款等其他名义变相涨价；未取得商品房预售许可证的商品房项目，房地产开发企业不得预售，不得向买受人收取或者变相收取定金、定金、订金等费用。
14.据第一财经报道，有消息称，一些银行在贷款方面对不同资质的房企区别对待，其中对国有房地产企业给予特殊政策支持，并为其发布融资白名单。多位银行人士表示，没有收到通知。
15.恒大地产珠三角公司位于广州、佛山、肇庆、阳江、清远、惠州、河源等15区域的63个在建楼盘已全面复工。恒大地产深圳公司包括深圳、东莞、江门、汕尾、珠海、中山等十余个项目，已全面复工生产。
工业
1.工信部发布“5G+工业互联网”典型应用场景和重点行业实践(第二批)。其中，十大典型应用场景包括:生产单元模拟、精准动态运行、生产能效控制、流程合规性验证、生产过程追溯、设备预测维护、厂区智能理货、全球物流监控、虚拟现场服务、企业合作；五大重点行业实践包括:石化行业、建材行业、港口行业、纺织行业、家电行业。
2.工信部公布的数据显示，1-10期间，我国软件业务收入76814亿元，同比增长19.2%，增速较前三季度回落1.3个百分点。近两年复合增长率为15.4%，保持高速增长。软件行业利润总额9218亿元，同比增长9.1%，近两年复合增长率为8.2%。
3.工信部部长肖亚庆表示，将加快新型基础设施建设，打通信息大动脉。推进一体化发展，基础设施必须先行。工信部将加强规划，统筹布局和协调，加快5G基站建设和工业虚拟专用网规模化发展，增强工业互联网识别分析系统公共服务功能。
4.千亿医用耗材市场迎来重磅文件。国家医保局就《基本医疗保险医用耗材支付管理暂行办法(征求意见稿)》征求意见，医用耗材医保支付管理将走出目前地方“各自为政”的局面。这是我国医保管理史上第一次出台国家对耗材的管理办法。
5.国家能源局数据显示，据行业统计，截至2021和10年末，全国可再生能源发电累计装机容量达到1002亿千瓦，突破10亿千瓦大关，比2015年末翻了一番。其中，水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机容量继续保持世界第一。
6.教育部办公厅印发《高等学校非学历教育管理规定(试行)》，禁止高等学校委托校外机构招生，严控非学历教育合作办学。
7.农业农村部市场和信息化司运行调节处处长赵卓表示，6月5438+01以来，“菜篮子”产品价格总体平稳，不同品种间略有分化。猪肉价格经过前期的低迷有所上涨，蔬菜价格在明显上涨后趋于稳定。整个“菜篮子”产品供应充足。
8.中汽协副秘书长史建华表示，中国汽车市场规模世界第一，汽车产销量和保有量连续多年位居世界第一。到今年9月底，中国的汽车数量已经达到2.97亿辆，到今年年底将超过3亿辆。预计“十五”期间年均增长4%。9.多家轮胎企业表示，受环保、限电、原材料价格等多重因素影响，工厂制造成本上升，企业无力承受原材料上涨压力，需要提价。事实上，很多轮胎企业的利润都在被挤压，三季度利润普遍下滑。
10，乘用车联合会预测6月狭义乘用车零售额11.86万辆，同比下降10.6%。临近年底，芯片供应问题将较第三季度继续改善，但仍难以满足终端需求。
11.今年三季度国内碳酸锂市场均价为11.01万元/吨，但四季度以来均价大幅上涨，华东地区118上工业级碳酸锂均价为65438+。锂精矿价格上涨明显，对锂盐产品构成明显的成本支撑。
12.针对前期煤炭价格大幅上涨，国家发展改革委近日表示，目前，一系列保供应、稳价格措施取得了立竿见影的效果。在保障供应方面，相关部门大力促进煤炭增产增供，加快释放优质煤炭产能。全国煤炭产量和市场供应量持续增加，煤炭调度日产量稳定在12万吨以上，连续创历史新高。国家发展改革委价格司价格监测调控处副处长朱小海表示，近期，煤炭等能源价格大幅下跌，动力煤期货价格从6月中旬5438+10月份的每吨2000元左右，下降到近期800元左右的60%左右，部分工业原材料价格也有较大幅度的下降。
13.海关总署数据显示，当月太阳能组件(电池)出口190.9亿元，同比增长47.9%，环比增长9%。1-10这几个月，累计出口1476.1亿元，同比增长32%。以美元计算，5438+10月份太阳能组件(电池)出口额达29.4亿美元，同比增长56%，环比增长8.7%。1-10期间，累计出口228亿美元，同比增长42.3%。
14和193国家产生了约800万吨与新冠肺炎疫情有关的塑料垃圾，其中约2.6万吨现已进入全球海洋。这项研究发表在本月的《美国国家科学院学报》上，是首次对与疫情相关的塑料垃圾规模进行定量研究之一，再次引起人们对海洋污染的关注，并凸显了回收塑料的挑战和机遇。
15，天津加强科学电网调度，着力不断提高电网接纳外部电力的能力，在保障清洁能源的同时确保安全稳定供应。据悉，天津电网接纳外电能力提升至近35%，接纳外电能力大幅提升，供电更加清洁安全。
16，全国铁路煤炭运输生产指数创历史新高。165438+10月18日，我国西煤东运重载大通道大秦铁路运输煤炭1306000吨，次日113000吨，供应秦皇岛港和唐山港。
17，艾瑞发布《2021中国闲置高端消费品零售行业研究报告》称，2020年闲置高端消费品零售市场规模在500亿元左右，2025年将超过2000亿元，整体市场空间非常大。
18，辣酱酒下半年遭遇“降温”。很多前期进入的酒商发现手中的酱香酒变得不那么好卖了，渠道热度迅速降温。然而，在业内看来，经历了最初的疯狂之后，酱香酒行业并不“冷静”，行业正在进入“冷静期”。
交易日历
机构何去何从？